上古时代，人和恶魔展开了数不尽的战争，四处纷争不断，民不聊生。因为人没有可以抵抗恶魔的能力，所以就像为了均衡这一切似的，百年后，人们偶然发现部分刚生下的孩子身上散发着淡淡的光芒，经过测验，被人们察觉出这些孩子可能被上天赋予了能与恶魔抗衡的能力，而那种能力就被称为魔法。
而魔法被分为两种，魔性和魔力。
具有魔性的人，就只能成为魔法师，没有任何作战能力，但是可以与有魔力的人缔结契约，支撑他们战斗。
另外具有魔力的人，就是使魔，男性使魔成为巫祝，女性使魔成为巫女。巫女也分为治愈系的白巫女和战斗系的黑巫女，因为男性巫祝并没有治愈的能力，所以在战斗方面比黑巫女更加强大。
而其中最特殊的两种人，一种是既拥有魔性，又拥有魔力的人，那种人的魔法强度，相当于他人的两倍，于是这类人被称为“魔神”。第二种，也就是“黑白巫女”，不仅拥有治愈魔法，也有攻击魔法，足够优秀的话，与“魔神”也是不相上下。
另外，与人类千年为敌的异类，便是恶魔了，低级恶魔是只要会点武功的普通人类都可以杀掉的劣等恶魔，高级恶魔就要可怕的多，高级恶魔能够化为人形，隐藏气息，化作普通人混在人群当中，实行罪恶。是人类忌惮所在。
故事，也从这里开始。
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